Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.

Актеры: Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун, Кристоф Вальц, Джеймс Фрейн, Хэл Холбрук, Пол Шнайдер, Тим Гини, Дэн Лория, Кен Фори, Эшли Палмер, Эдриэнн Раск, Марк Повинелли, Кэлвин Дин, Брэд Гринквист, Ричард Брэйк, Скотт МакДональд, Джим Нортон, Трэйси Филлипс, Донна В. Скотт, Татум Этеридж, Э.Э. Белл, Julianna Milton, Джим Джэнсен, Эмерсон Брукс, Стивен Тейлор, Barry J. Ratcliffe, Зэк Силверман, Уильям Морс, Ник Стьепанович, Кайл Джордан, Джон Эйлуорд, Джей Бейерс, Joseph Booton, Тор Наи, Мэри Ньюман